Una guía sobre cómo usar campos de depósito en Salesforce

Un informe de Salesforce es una recopilación de datos basada en un conjunto determinado de criterios que usted especifica. Los campos de depósito son métodos de depósito que se utilizan para clasificar registros en varios informes. Echemos un vistazo más de cerca a los campos de depósito de Salesforce y cómo usarlos. Los siguientes son los temas tratados en este blog.

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Comience su blog comprendiendo qué son los campos de depósitos de Salesforce.

¿Qué son los campos de depósito de Salesforce?

Campo de depósito Salesforce Es una característica valiosa que le permite clasificar rápidamente los valores de los campos en su informe sin tener que crear campos de fórmula personalizados a nivel de objeto. En los informes, los cubos son categorías personalizadas que crea. Bucketing es la herramienta de generación de informes y documentación de Salesforce. Esto elimina la necesidad de desarrollar campos y fórmulas personalizados para alcanzar sus objetivos.

Los informes de Salesforce se utilizan para generar datos y mostrarlos en formato de fila y columna según las reglas. Sin embargo, los campos de fecha en depósitos de Salesforce no están permitidos. Salesforce almacena todos los informes en carpetas. Tiene la opción de ocultar, compartir, solo lectura o leer/escribir la carpeta. Los campos de depósito de Salesforce se utilizan cuando necesita categorizar una gran cantidad de valores en un campo en una categoría. Cuando crea un informe de campo de depósito de Salesforce, puede agregar varias categorías en función de sus datos de registro. Este campo de depósito no afecta a otros informes de Salesforce. En Salesforce, los campos de depósito están disponibles en informes tabulares, resumidos y matriciales. Los campos de depósito no se admiten en los informes de combinación.

Se puede acceder a esta función en varias versiones de Salesforce. Bucketfield Salesforce Lightning Experience, Classic, Developer Edition, Unlimited, Performance y Enterprise son una de las versiones disponibles. Se puede acceder a esta opción de informes tanto en los recursos compartidos de carpetas heredadas como en los recursos compartidos de carpetas extendidas.

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Continúe entendiendo cómo usar representaciones de imágenes para crear campos de depósito de Salesforce.

¿Cómo agrego o creo un campo de depósito?

Los cubos facilitan la categorización de registros de informes de Salesforce sin tener que crear expresiones de campo de cubo de Salesforce o campos personalizados. Establezca varias categorías (depósitos) que se utilizan para categorizar la información del informe cuando crea campos de depósito de Salesforce. Estos son algunos pasos sencillos paso a paso para crear este informe de depósito de Salesforce.

Después de seguir estos pasos paso a paso para establecer un campo de depósito en un informe de Salesforce, estará listo para crear un campo de depósito de inmediato.

Los usuarios con acceso a su cuenta pueden establecer campos de depósitos de Salesforce para contener depósitos o categorías de informes. Utilice estos cubos para categorizar y organizar los datos de su informe.

Puede agregar un total de cinco campos de depósito para cada informe que use. Puede colocar hasta 20 cubos en cada campo de cubo.

Para agregar o crear un campo de depósito, siga estos pasos:

paso 1: Abre el tablero y[新しいレポート]Hacer clic

Paso 2: Aparecerá un cuadro de diálogo, seleccione el tipo de informe deseado y seleccione[続行]Puedes hacer clic.

Paso 3: Verá un informe como este. Ahora suponga que desea agrupar los atributos de un campo de Saludo y agregar un campo de depósito.

Etapa 4: Vaya al menú alineado a la izquierda y[列]Haga clic en la flecha cerca[バケットフィールドの追加]Seleccione y haga doble clic. También puede iniciar el proceso de generación de campos de depósito arrastrándolo a la vista previa del informe. Puede hacer lo mismo usando el menú de la columna para seleccionar un campo en el informe.

Paso 5: [バケットフィールドの編集]Cuando aparezca el cuadro de diálogo,[バケットの追加]Haga clic para agrupar los atributos.

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Paso 6: Agregue valores de cubo y asigne un nombre a cada uno. También nombre el cubo. En este escenario, se agregan cubos masculinos y femeninos.

Paso 7: Luego verifique los valores no agrupados y agréguelos a cada cesto. Para las mujeres, Sra. Agregar atributos y Sra. atributos.

Paso 8: Del mismo modo, Sr. Agregue el atributo al cubo masculino.

Paso 9: Atributos que no se pueden agrupar[バケットの残りの値をその他として]Puede mantenerlo como algo más seleccionando una opción.

Paso 10: [適用]Haga clic para depositar los atributos según sea necesario. Aquí puede ver cómo se agrupan los distintos saludos y cómo se muestra la columna de cubo de género.

Paso 11: Primero debe seleccionar el tipo de campo. Los campos de depósito de texto, los campos de depósito de lista de selección y los campos de depósito numérico están disponibles.

Tenga en cuenta que todavía no se admiten otros tipos de campos. Tenga en cuenta que los campos de depósito de Salesforce se utilizan en los informes simplemente para organizar la información.

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Se trata del proceso de agregar un campo de depósito de Salesforce. A continuación, veamos los límites del campo del depósito.

Límites de campo de depósito

Cuando se trata de informes, los campos de depósito de Salesforce son muy poderosos. Al configurar, asegúrese de conocer algunas limitaciones y necesidades importantes.

    La cantidad máxima de depósitos permitidos por campo de depósito es 20. No puede generar campos de depósito para expresiones de resumen personalizadas. Según el informe, hay un total de 5 campos de depósito disponibles. Los campos de depósito solo pueden acceder a los informes de instantáneas si el informe de origen es un informe tabular. Recibo el mensaje “La consulta es demasiado compleja”. Si supera el límite total del campo del depósito (normalmente, un valor entre 42 y 45 para todo el depósito), obtendrá un error. No puede crear campos de depósito en informes de tendencias históricas. Los campos de tipo de registro regular no se pueden agrupar. Cuando se usa como un campo Agrupar por, los cubos con un valor total de más de 1000 caracteres no aparecerán en el componente del tablero. Los campos de depósito de Salesforce no se pueden reutilizar en otro informe. Solo se pueden utilizar en los informes creados. Si desea utilizar el campo de depósito en otro informe, debe volver a crear el campo de depósito o crear un nuevo campo de fórmula para el elemento dependiente del depósito.

Este es el final de este blog. A través de esta breve descripción del campo de depósito de Salesforce, ha llegado a saber exactamente qué es y cómo agregar la columna de depósito Salesforcelightning. ¿Quiere ser un desarrollador certificado de Salesforce? Regístrese ahora en la capacitación de Intel lipaat Salesforce..

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